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民办教育:黄金十年
媒体来源: 中国媒体博克

十年来,在政策、资本和技术的助推下,中国民办教育已经发展成为一股任何人不可小觑的洪流,也催生了一个诱人的朝阳行业。
《商业价值》杂志 小宁|文
    1999年10月1日,对于中国人来说,注定是不平凡的一天,因为这是建国50周年庆典的日子。对于安博的创始人黄劲博士来说,登上天安门观礼台亲眼目睹50周年庆典是幸运的,但意义不止于此。
    当时的黄劲除了是硅谷高级工程师,更具历史意义的是其“1999年硅谷留美博士企业家合作团”团长的头衔,要知道,这个合作团包括了后来鼎鼎有名的李彦宏、邓中翰等人。
    她并没有像大多数人,选择互联网等热门行业,而是选择了看似非常冷门又非常难以攻坚的教育行业。与李彦宏、邓中翰等当年合作团成员中很早便成名相比,黄劲的名字显得并不是特别响亮,也说明其选择教育注定是一条异常艰难和极度需要忍受寂寞的行业。
    当时的中国教育,特别是公办教育,从1999年开始了大规模的扩招,1999年比1998年扩招高达48%,此后的十年,中国大学生的数量从1999年的160万快速膨胀到2010年的657万,中国教育进入了史无前例的快速发展时期。
    即便到了2010年,仍然有接近300万的考生面临无学可上的困境。而更重要的是,大学阶段并不是教育的重点,各种技能教育有着越来越巨大的市场需求。这些刚性需求也是近十年来民办教育获得长足发展的根本原因,它造就了中国民办教育发展的“黄金十年”。
    中国的民办教育起源于上世纪80年代,自第一家国家承认学历的民办公助体制的民办高校——北京海淀走读大学诞生之日起,民办教育犹如一股新势力,成为公办教育良好的补充。数据显示,2001年中国各类民办学校、教育机构为56274所,在校学生总数923万人,仅占同期全国学生总数的近5%。但截至2010年底,民办教育已经变成了11.90万所,在校学生达到3392.96万人。
    当然,同样重要的是。“教育十年”也缔造了一个欣欣向荣的巨大产业。2010年中国教育培训市场总值约为6800亿元,在2012年,这一数字将突破9600亿元。
    而纵观整个民办教育快速发展的十年,民办教育朝着多元化、资本化、技术化等方向不断的发展,已经成为了中国教育行业最具生命力和活力的一道风景线。
    英语培训的种子
    十年前新东方总部保福寺门口,几乎无论什么时间总是能够看到长长的队伍,来自全国各地的学生,几乎人手一本新东方的英语培训教材,希望能够选到适合自己的培训课程;反观新东方的工作人员是忙得不亦乐乎,甚至连吃饭的时间都没有,而最忙碌的恐怕就是收银员了,点钞机不停地运转,一辆辆运钞车从新东方总部不断地开出去。而这是2000年新东方最普通不过的场景了。
    不可否认,新东方开辟了中国英语培训的先河。
    事实上,新东方仅仅是当时北京英语培训市场的“四大家族”之一,当时与之齐名的还有另外三家精诚少儿英语培训、阶梯少儿英语培训、剑桥少儿英语培训三家。细心人可以发现,新东方的教学对象主要面对出国留学和四六级等,而其他三家则主要是面向少儿英语。
    精诚少儿英语可谓这个细分行业的开山鼻祖,仰仗1993年的“北京市少儿英语口语大赛”式的营销,硬是创造了少儿英语培训的巨大市场,最多的时候有100多个分校;而阶梯少儿英语则是当时营收最好的学校,阶梯英语的创始人颜尚武可谓教育界的传奇式人物,代理了一直到现在都非常流行的《新概念英语》、《跟我学》、《走遍美国》等一系列教材,颜尚武的成功之处是将保险营销的模式引入到教育行业,以“卖保健品的方式推销教育”开创了教育营销的新阶段;至于剑桥少儿英语,可能是中国开设教学点最多的学校,但剑桥少儿仅仅是在教育培训产业上游提供产品,并没有做实体的教育。
    事实上,这四大家英语培训教育机构可谓中国民办教育的缔造者,正因为他们作为早期市场培育者,所以才有了后来一系列的上市公司。“四大家族”的贡献不仅仅是在于创造了新商业机会,也为中国民办教育的后续发展提供了优质的人才支持。现在活跃的很多教育界大佬大部分是出自于这四大家族,比如新东方出来的胡敏办了新航道、罗永浩开办了老罗英语等。
    政策驱动
    其实,英语培训只不过是中国民办教育的典型缩影。对于中国教育,从教育举办方性质来看,可以分为公办教育和民办教育。而民办教育作为公办教育的重要补充,则更多地覆盖了公办教育未能有效覆盖的领域:学前教育、专业职业培训教育、以及一些相对细分领域的学历教育市场。民办教育区别于公办教育的最大特点是市场化性质更突出。因此,政策对于民办教育来说,就显得尤为重要。从某种意义上来说,民办教育市场的不断发展,是政策不断放开催熟的结果。
    实际上,十年前的中国根本不看好民办教育。据说在1999年,教育部一位司长听说新东方在北京一年招收学生高达30万人,首先是不相信,后来有强烈的质疑,认为这是一种特殊时期的特殊现象,很难持续发展。
    这主要是当时的中国主流教育界认为,按照一般性规律,新东方的教育领域归入学历教育后的终身教育与正规学科外的功能教育,传统的大学都可以全面介入,只要市场需求开始成熟,一定会按层级递减性分配市场,越往下走越无空间。当时普遍的观点认为新东方是偶然机会的产物,是过渡性需求刺激的产物,并一定会因和正规名牌名校的进入而走向衰退。
    然而事实却恰恰相反,新东方的发展特别是后来的精诚少儿英语等“四大家族”的快速崛起,使得当时的教育界不得不重新审视这个曾经被视为“不入流”的行业,这也为2002年《民办教育促进法》的出台奠定了良好的基础。
    政策的变化总是能够催生出一个新行业,比如2001年只身一人来到北京的易定宏,看起来非常的幸运,当年便遇到了律师资格考试、法官考试、检察官考试三考合一的政策变化,易定宏敏锐的捕捉机会,迅速切转到图书出版;2003年又切入到市场更大的公务员考试图书的出版。2005年华图正式进军教育业,成为了公职培训的最大教育机构。这与中国确定公务员凡进必考的政策有着很大的关系。
    事实就是如此,自2002年《民办教育促进法》以及《民办教育促进法实施条例》等一系列政策实施以来,民办教育的潜能得到了极大的释放,新东方、学而思、安博等优秀教育机构的成功上市,便是最好的答案。“《民办教育促进法》的颁布,对中国民办教育发展的确起到了极大的促进作用。”中国民办教育协会常务理事、中资教育研究所所长刘绪刚在接受《商业价值》采访时表示。数据也显示,民办教育从2003年起,几乎每年都保持了20%~30%的高速增长。政策成为了民办教育规范发展最大驱动因素!
    尤其是2010年颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要》,进一步明确了“民办教育是教育事业发展的重要增长点和促进教育改革的重要力量”。这一政策表述也给民办教育机构和投资者吃了定心丸。“这必将对吸引多种主体中国民办教育投资办学起到重要推动作用。”刘绪刚表示。
    时间推移到2005年,国务院颁布了《关于大力发展职业教育的决定》,这一政策的实施,直接导致了很多职业培训教育获得了长足的发展,比如IT培训的北大青鸟、北方汽车专修学校等一大批这样的以职业培训为核心的教育机构成为了资本追逐的焦点。
    时至2010年,国务院又颁布了针对学前教育发展的政策《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》,这也是目前很多教育关注和集中在学前教育的重要原因,比如红黄蓝等学校便受到投资者的追捧。
    事实上,资本市场的投资行为也反映了政策的变化。据清科研究中心的统计,从行业分布来看,2003 年-2010 年中国教育行业所披露的投资案例中,无论案例数量还是总金额,专业培训类都遥遥领先,其中案例数占比达到62%,投资金额占比则高达78%。在31 起专业培训领域的投资中,IT 培训占10 起,占比最高,其次是外语培训,共计6 起,教辅培训占4 起,此外还有艺术、动漫设计、考研辅导等类别的34个培训机构获得了PE/VC 的投资。
    不过,目前政策在很多方面依然表述和规定不是很详细,这很有可能会成为民办教育未来发展的隐忧。归纳起来主要是三个方面:系统的组织管理机构如何确定、政策的制定是不是更公平、还有就是身份的确定。
    “中国民办教育政策的制定和实施,是和中国经济社会的发展密切联系的,要在不同的阶段推出适合同步情况的政策。” 华图教育集团高级副总裁于洪泽表示。中国的很多方面比如公路建设等,和教育的发展有着相同的轨迹。相比较于国外,大部分公路的免费,中国存在大量的收费公路,这与中国交通投入不足有着很大的关系,而如果单纯依靠政府来投入,也不可能有今天公路建设的巨大成就,只能是政府和社会来共同承担,才能实现公路建设的快速发展。
    今天,虽然对民办教育发展的政策已经开闸,但这仅仅是“开了一扇窗,并没有打开大门”,民办教育要想获得长足的发展,仍需要从制度和政策上给予更大的支持。
    资本时代
    英语培训是民办教育中成长最快的,自然很快吸引了外资教育机构的注意力。华尔街英语培训、韦伯英语培训等也都是后来四级英语培训市场的风云人物。
    华尔街英语当年想进入中国的英语培训市场,经过调查分析发现针对当时白领阶层特别是在外企工作等高端培训中国市场非常缺乏,而这部分人群又是对英语口语培训有着极大的需求。基于此,华尔街英语2000年在北京的国贸开设了第一家学校,当时的价格更是令人惊讶的2万元,比新东方的价格要高出3倍!当时很多人并不看好华尔街这么高的收费,甚至连咨询公司也建议华尔街如果进入中国市场,最高价格不能高于新东方的5000元收费标准。但事实恰恰相反,华尔街英语开班当天,排队的长度甚至超过了新东方。“这充分反映了中国对教育的刚性需求。” 石天资本合伙人张建明在接受《商业价值》采访时认为,“资本市场是看到这些刚性需求及行业良好的成长性才会跟进涌入,进而催生了民办教育的热潮。”
    事实上,资本进入教育领域在新东方之前就有相关案例,但这些案例都是仅仅限于投资学历教育或者后来转型做教育的企业,而新东方获得老虎基金的青睐则是作为教育培训行业第一次拿到PE投资,开创了中国教育培训行业获得PE投资的先河。非常有意思的是,和现在企业获得投资的同时要有“对赌协议”不同的是,当时老虎基金对新东方完全没有要求,甚至有投资人根本就不需俞敏洪多讲就直接说:“俞老师喝杯茶,你说给我们(分配)多少股票就行了。”条件宽松的绝对令今天的企业“嫉妒”得“眼红”!
    而在新东方获得投资特别是上市后,PE/VC对外语培训行业的投资逐渐加快,蝴蝶效应开始显现。清科研究中心数据显示,2004年至2009年上半年,PE/VC投资外语培训行业的事件共有30起,其中披露投资金额的27起事件共获得2.86亿美元投资。其中,2007和2008年发生的投资事件就有22起,占投资事件总数的73.3%;披露金额的19起事件共获得2.04亿美元投资,占总投资金额的71.1%。
    实际上,教育市场和消费品、食品等行业一样,一方面存在着抗通胀、抗周期性、甚至反周期的特点,另外一方面教育的消费也是随着人们收入水平的不断提高而水涨船高,而且终生接受教育的理念逐渐深入人心。最令投资者放心的是教育的商业模式,基本都是预收费制度,现金流非常良好。
    从宏观上来说,中国教育培训产业的总需求达到1.8万亿元,除去正规的学校教育(大约占60%,折合1.08万亿元)之后,市场化培训需求达到7200亿元。而民办教育培训市场依然保持每年30%的高速增长。
    目前学前教育是民办教育的最大热点。中国的13.4万所幼儿园中,公办幼儿园以2.7万所的数量占据其中20.5%的份额,而民办教育机构已占据我国学前教育产业6成以上市场份额,民办幼儿园的教职工数量高达80.8万人。最乐观的估计到2020年,全国至少还要增加6万所幼儿园。在本来属于公办教育的学前教育,民办教育已经成功地切入并且占据了主导的地位。
    此外,中国约30%的学生接受课外辅导。而就中小课外辅导市场而言,中国中小学课外辅导市场已经从2007年的1238亿元增长至2010年的1897亿元,年复合增长率为23.8%,到2014年预计将增长到4472亿元。
    学而思培优总裁白云峰在接受《商业价值》采访时表示,“很多家庭愿意为教育进行不断的投资。”而数据也证实了这种说法,2006年零点的一项调查显示,中国家庭教育花费已接近家庭总收入的三分之一,农村家庭每年用在子女身上的教育花费连续两年增长率超过20%;央行曾做过一项关于城乡居民储蓄目的的调查,发现“攒教育费”是居民储蓄的首要目的,排在“养老”和“住房”之前。
    “公办教育投入的严重滞后和中国教育消费快速增长的迫切需求之间形成了巨大的鸿沟,优秀教育资源的稀缺,跟广大民众需求之间的落差与矛盾,这个可能是我们目前在整个教育产业中面临的突出问题,当然这也是民办教育的机会所在。”白云峰说。
    投中集团数据显示,就PE和VC投资来看,从2001年至2011年9月30日止,大概共有123起投资,2003年的投资额大概不到600万美元,2004年便激增到近亿美元,2006年更是超过1亿美元的投资额,2007年达到近2亿美元的投资额,2008年的投资项目更是达到史无前例的35起,安博更是获得了单笔超过1亿美元的巨额投资。
    不仅如此,就投资主体来看,除了常规的PE和VC以外,世界500强比如像丰田和博世集团已经在国内多所职业院校进行实体投资和基地建设;印度最大的培训集团NIT公司,还有新加坡最大的教育上市公司等等,他们曾经以20亿元人民币的价格收购了东方大学城99%的股份等。中国巨大的教育市场已经成为全球资本投资的焦点。
    中资教育研究所数据显示,截至在2010年12月份,包括汇众益智学院、东方标准、东方剑桥学院、华图教育、聚成培训等在内的318家教育机构获得风险投资和私募股权投资基金的注资,涉及金额超过390亿元人民币。这些资本,都成了催生民办教育的养分。
    技术改变教育
    如果时间回到十年前,当时的中关村确实可以称为真正意义上的村落,低矮破旧的小屋到处都是,随处可见的不仅仅是扛着机箱、拉着板车的农民工,还有新东方托福、GRE等书籍和光盘。
    无论春夏秋冬,新东方的教室总是最“热”的。一个当然是说明出国留学已经成为当时最热门的教育培训行业,全国各地的考生对新东方的崇拜,造成了新东方学校的热度急剧上升;另外,当然是说新东方学校教室的热度,一般来说,新东方都是在中关村礼堂等这样的大型场所集中授课,几百人济济一堂,教室内外的温差自然非常明显。
    而当时新东方所用设备的标配是:话筒、投影仪和音箱。一般来说,新东方老师的标准动作是一手拿话筒大声吼,以防止学生听不到,一手拿着中性笔在投影仪上不断地书写教学内容,不断地檫去原来的内容。这可能是当时教学中最先进的教学设备了。
    尽管如此,新东方的教室容量毕竟是有限的,而IT和互联网技术却可以帮助新东方把教室容量无限扩大。就在那个时代,101网校、四中网校等应运而生,成为了当时最著名的远程教育机构。随着IT和互联网的发展,特别是到了2005年左右,整个教育市场发生了重大的转型,这也造成了网校和电大教育的没落;如果说这种简单的远程教育和电大教育是1.0的教育模式,到了互联网时代,则需要2.0的教学方式了。
    这个大背景便是:这些远程教育都是以“课堂和老师为中心”,没有以“学习者为中心”。可以说,这些网上课堂和传统的线下教学没有什么区别,甚至体验还不如线下的课堂,因为线上教育也属于最传统和一直被诟病的“填鸭式教学”,不能真正意义上满足不同学生不同的需求。
    在安博教育看来,IT和互联网技术除了本身的技术特性以外,比如能够进行远程的教学等以外,如何利用IT和互联网结合提供个性化的教学服务,这将是未来技术改变教育的重点发展方向。安博教育集团副总裁黄钢博士在接受《商业价值》采访时表示:“学习引擎无疑是安博对此深入思考的最大成果。”
    具体做法是这样的:安博为每位学习者提供一个账号,称其为“学习护照”,每位参加安博课程学习的学员都会得到这类账号,并且在参加学习前,要做一份关于包括了个人学习成绩、兴趣爱好等情况的评估评测。
    通过此评估评测,安博通过专业的导师配合信息技术手段为其专门分析所做评测的结果,并为其专门量身定做适合该学员的学习计划和学习方式等,真正做到了因材施教。
    “学习引擎”的特色就在于改变了传统教育中以“施教者为中心”变为“以学习者为中心”。正如安博研究院产品总监江欣博士在接受《商业价值》采访时表示:“不是总给学生教授什么知识,而是为其搭配合理的“学习套餐”,为每个人量身定做一套学习计划和学习课程。”这犹如在体检时,每个人身高、体重、血压等各个身体指标并不一致,而如何为这些客户提供更适合的饮食、生活习惯,为每个人提供合理的体检报告和健康建议。而安博所作的,也是为每个学习者提供“学习的体检报告”,为其制定合理的学习计划、学习方式等。
    而要做到这一点,并不是很简单的事情。而安博的优势在于,一方面拥有大量的课程体系,囊括了从学前教育、幼儿教育、中小学等一直到大学、就业培训等课程,可以说,通过安博教育的数据库体系,可以为其提供全面的一体化的教学课程,这样就满足了不同人的不同需求;另外一方面,安博大量的学员本身也是来自各个地方,每个人地区的教育情况和教材很可能不一致以及每个人的学习时间不一致等各种复杂的情况,这就要求安博的整个系统能够实时的监控和掌握学员的学习情况,并及时反馈给学员。
    “安博独有的学习引擎系统、庞大的数据库以及自主的技术研发体系是安博最大的‘撒手锏’。”黄钢表示,“同时,这些数据的有效分析对改进安博的课程体系也起到了极大的推动作用。”
    对于网络教育,学而思也有着不同的思维。学而思的做法颇具创新性,这与其他很多教育企业将企业的官方网站多功能化不同,学而思采取了对网站分开管理的措施;即学而思的官网、e度教育网、以及所属的专业网站比如高考网、作文网、网校等。
    而e度教育网则作为一个独立的开放平台来操作,这样对于e度教育网来说就有三个流量入口:广告导入、官网导入和直接导入。而这些流量学而思称之为“潜在用户”,当这些“潜在用户”进入到e度教育网,并且注册,即可享用e度的比如社区的论坛、软件下载等增值服务。由于中国中小学教育的复杂性,比如教材的不一致等本地化特点,在e度教育网上可以直接链接到当地的网络分站,以便提供更好的本地化服务。
    可以看出,e度教育网并没有像其他很多教育机构单纯的作为信息集成网站,而是借助于学而思集团的优质资源,不断地将其导入在网站,并且在网络上为学生提供最优质、最及时的服务。比如奥数网,在奥数考试结束后,e度教育网会在第一时间邀请学而思集团的专家来答疑释惑,满足学生迫切的需求;而且在相应的社区论坛里,与学生进行不断的交流互动。
    更重要的一点是,目前学而思也是面临在全国扩张的挑战。在此过程中,e度教育网则发挥了网络营销的先锋队的作用,比如学而思将在成都开设分校,而e度教育网则会先期开通成都的分站进行探路。一方面通过网站,学而思可以树立优质品牌教育的形象;另一方面,通过网站的注册和交流,学而思可以更好地掌握当地市场的情况,完成市场调研等工作,以此来更好地配置教师、课程等一系列本地化的教育服务;此外,通过网站,学生更便捷的反馈教学情况,以便学而思对课程等方面做出相应的调整和改善。
    事实上,IT和互联网技术极大地改变了人们接受教育的方式。数据显示,除学大教育、诺亚舟以外,安博教育、学而思教育等9家企业均有开展网络教育业务,并且覆盖了育儿教育、升学考试辅导和网络教育服务等领域。根据公开财务数据,以上9家企业2010年网络教育业务的营收超过了1.5729亿美元。而据艾瑞统计数据显示,2008年中国网络教育市场规模达到352亿元人民币,预计2012年将达到723亿元人民币,同比增长17.56%。
    当然,对于中国来说,三网融合正开展的如火如荼,这同样为投资教育带来了很多的商机,比如中国很多地方的互联网带宽、覆盖率等并不是特别高,而通过电视的途径相对来说比较成熟。据相关信息透露,现在已经有一些企业在做这样的商业模式创新,将很多课程制作成动画等形式,以此来获得更大的发展。
    可以看到,通过技术力量来改变传统教育,使教育变得更加有效和量化,进而达到传统教育所达不到的教育个性化的需求,这也许就是技术带给教育的最大变化,也是未来教育发展的重要方向。
    下一个十年
    无论什么性质的企业,竞争的焦点都是在于产品上,而作为教育企业的“产品”,与其他性质的企业存在明显的差异,包括了教师和课程,而这些的竞争归根到底还是人才的竞争,这种竞争将在下一个十年得到充分的展现。
    目前,很多教育机构都“潜伏”着一颗快速扩张的野心,而扩张的根本则在于是不是有更多的人才储备,因此,教育机构面临的共同课题是如何能够形成培训教师的体系。
    相比较于其他的教育机构,可以“批量”生产教师,而华图教育采取了看似最传统的“大师带学生”导师制的培养模式。“华图所从事的是公职教育培训市场,对教师要有更高的标准。”华图教育总裁易定宏在接受《商业价值》采访时表示,“毕竟华图面对的培训对象与其他教育机构培训对象有着很大的差别。”
    而华图的做法是:首先找到在这个领域内最知名、实力最强的专家和教授,这些人组成华图的专家委员会,而在委员会下,有相应的工作小组和其专门对接,对华图每年招聘的新教师进行培训。在这里要强调一下华图的招聘,比如本科必须是国家重点大学毕业等硬性条件,看似可能有些偏颇,但在目前缺乏评价体系的情况下也有其合理的成分;在面试时,还会出各种各样的场景题,来全面考察其反应能力和语言表达能力等。华图会按照相应的培训课程将其分配到专门的小组,由专家委员会的专家对其进行长达两个月的培训,然后进行考核。
    此外,为了加强对教师培训结果的考量,华图还专门设置了学生反馈渠道,甚至上到集团包括总裁易定宏在内的高层都要和学生进行交流、讲课,以获取第一手的信息,以此来不断地完善对教师的培训。
    实际上,华图的做法看似比较“慢”,但经过了近十年的运行和摸索后,逐步形成了一套完整的流程体系,并且也不断地完善和改进。“华图已经探索出一套成熟的可复制的人才培养体系。”易定宏表示。
    人才的竞争必然成为下一个十年竞争的焦点,显然有着更深刻的背景,这就是外资进入教育已经开闸。这并不是说外资没有渗透到中国的教育领域,反而目前涉及教育领域投资的90%以上的都是国外资本。
    国外资本投资中国教育主要有三种方式,金融资本(PE和VC),通过投资中国民营教育中的优秀企业比如安博、学而思等都是这种类型;产业资本,通过收购并购等方式进入到中国教育,比如新加坡莱佛士教育集团、阿波罗等国际教育巨头都已在中国投资教育;教育产业本身的投资,比如培生等巨头业已在中国涉足教育。
    “目前中国教育细分领域的优质企业基本都是国外资本的投入。”拉法法教育集团总裁葛文伟在接受《商业价值》采访时表示,“下一个十年,外资进入中国教育则会更加猛烈。”这并不是危言耸听,在2011年4月颁布的《外商投资产业指导目录》中,已经鼓励外资进入中国教育业,包括了高等教育和中等职业教育,这势必会引起外资对中国教育更大的兴趣。
    非常明显,外资的强势加入,自然会对人才的争夺将会更加激烈。中国教育市场已经存在十几家上市企业,而中国股市目前还没有一家教育企业上市,反观美国股市中的教育类上市企业已经有四、五十家;从类型上来看,中国的上市企业主要是从事教育服务类企业,而美国股市则囊括了教育技术类企业、教育内容类企业、教育服务类企业三大类别的企业。
    “中国教育市场的巨大潜力依然无限,教育市场的竞争刚刚开始。”葛文伟对此表示,“下一个十年中国教育将是‘资本+技术’的综合竞争。”

    原文链接:http://content.businessvalue.com.cn/post/4889.html    

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